高福源是东北讲武堂第五期步兵科学生，后升入讲武堂高等军学研究班，颇受张学良和67军军长王以哲赏识。高毕业后即在王以哲军长手下任职，直至担任619团团长。但高早先又曾是北京大学的学生，在校时恰值“五四”运动之后，深受新思潮影响，因此思想上一向较为激进，被俘后自然很容易就对共产党的主张感到心悦诚服，自愿回东北军做劝说工作。

    而高福源到甘泉劝降之事，又很快被王以哲军长得知，王当即经甘泉守军电台转电高福源，令其迅速前往洛川67军军部一谈。高得电后立即出城征求彭德怀等红军领导人的意见，同时表示愿意进一步见王以哲说明共产党人的联合抗日主张。彭德怀对此自然当即表示同意。随后，高福源于1月8日前后即前往洛川见王。一周之后，即1月15日，高福源就带着令人吃惊的消息返回了甘泉附近的红一方面军司令部。

    据高福源说，他在洛川不仅见到王以哲，而且张学良也亲自驾机飞来与他谈话，结果不仅王以哲对于中共共同抗日的主张深表赞成，而且张学良也表示愿意亲自与中共方面的全权代表就共同抗日问题进行商谈。这种情况确让彭德怀感到意外。如果说王以哲为了避免再度损失部队而有如此表示，彭德怀等还多少可以理解，几乎同为南京国民党头面人物的张学良如此表示，则多少让人有所怀疑。但彭德怀仍旧立即致电中共中央，说明了这一新的重要情况。

    其电报称：高福源负我们使命赴洛川，去后见过王以哲、张学良，于本周回来，得情形如下：（一）　王以哲颇热烈地表示愿与红军共同抗日，并请求与彭见面；（二）　张学良表示，我真抗日，愿以实力相助，急请我方派全权代表到洛川与张一谈。

    毛泽东接到彭德怀电报后，当即意识到此事意义重大。一旦与东北军实现全线停战，达成抗日反蒋的合作协议，整个西北局面势将根本改观，区区一个甘泉城自然不必斤斤计较。据此，毛泽东立即回电提出：

    对张王提出如下条件：

    一、 全部军队停战，全力抗日讨蒋；

    二、 目前各就原防互不攻击，互派代表商定停战办法；

    三、 提议组织国防政府抗日联军，要求张王意见；

    四、 请张王表示目前东北军可能采取之抗日讨蒋最低限度之步骤（不论是积极的或消极的）；

    五、 立即交换密码；

    六、 欢迎王军长与彭见面，目前亦派周桓去洛川为宜，编一适当密码带去，来回最好是十天以内。

    周桓是红1军团政治部秘书长，其虽负责政治工作，但对谈判及情报工作却未必在行。因此，彭德怀认为派周桓前去进行初步谈判并不适宜。随后，毛泽东又接连提出以伍修权为初步谈判代表，而以叶剑英或肖劲光为全权代表的建议，但彭均认为不适宜。此时，恰逢中共中央联络局局长李克农来到甘泉附近的方面军司令部，彭德怀当即决定“改派李克农随高福源去洛川”。

    1月16日，李克农随高福源前往洛川。次日，王以哲通过电报通知了张学良，并于当晚与李克农见了面，进行了初步的交谈。谈话没有太多涉及实质性的问题，但气氛颇为融洽。李克农当天即通过王以哲军部的电台电告毛泽东和彭德怀称：“王对抗日联军、国防政府暗约同情，但需决定于张。”第二天，即18日，张学良亦来电，请王以哲转告李克农，称他将于明后日亲到洛川晤谈。

    鉴于两军正式接触已经开始，为促使谈判成功，毛泽东于20日明确指示彭德怀解除甘泉之围，并要彭德怀迅速将此消息通知李克农以便转告张学良与王以哲，显示红军之诚意。彭德怀迅速将这个决定通知李克农，以便向张学良与王以哲显示红军诚意。他同时下令为甘泉解围，并用电报通知了高福源和李克农称：“在洛川以东地区之我们［军］已撤至鄜县以北，甘泉之围已解，城内缺乏柴草，已令动员群众送卖，请转王军长勿念。”